雖然昨天公布的一季度GDP4 5%超出市場預(yù)期，但這并沒有讓市場對經(jīng)濟復(fù)蘇的信心回升，反而強化市場關(guān)于弱復(fù)

【資料圖】

雖然昨天公布的一季度GDP4.5%超出市場預(yù)期，但這并沒有讓市場對經(jīng)濟復(fù)蘇的信心回升，反而強化市場關(guān)于弱復(fù)蘇的共識，這樣就可以繼續(xù)炒作AI了。

再加上昨天中際旭創(chuàng)拿到800G光模塊追加訂單的傳聞驗證了算力端的高景氣，AI炒作的情緒重燃，今天AI再次吸血全市場，資金一股腦都去炒作AI，不僅是服務(wù)器、CPO，就連傳媒游戲板塊也卷土重來，又是一個雞犬升天的行情。早盤基本就計算機、通信、傳媒、電子四大TMT板塊大漲，其它板塊都在跌，特別是地產(chǎn)、家具、建材等地產(chǎn)更是大跌。

不過，我們之前也有提醒，AI炒到這個階段都是情緒，擁擠度高就意味著波動大，一有利空資金就會慌不擇路的踩踏。比如今天，早盤中科曙光再度漲停，帶動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈大漲，就連半導(dǎo)體也大漲，但午盤工業(yè)富聯(lián)跌停，整個板塊都開始恐慌，中科曙光開板，浪潮信息由大跌到翻綠，比的就是一個手快。

至于導(dǎo)火索的工業(yè)富聯(lián)，有消息說是被砍單，有消息說是政治原因，但這兩個都不會影響板塊其它個股，為何中科曙光、浪潮信息也跳水？只能說明情緒太極端。

除了AI，今天中特估也是大幅回調(diào)，三大運營商均大跌，這一方面可能是短期漲幅大資金兌現(xiàn)；另一方面昨天中國聯(lián)通公布了一季報，今天股價大跌。

具體來看，截止收盤，上證指數(shù)跌幅為0.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.63%。今天兩市成交額小幅放量至1.08萬億，北向資金尾盤有所回流小幅凈賣出9.16億，今天全市場又是超過3300只個股下跌，賺錢效應(yīng)較差。

分行業(yè)來看，今天僅有傳媒、社會服務(wù)、計算機三大行業(yè)上漲，建筑材料、房地產(chǎn)、美容護理、輕工制造、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)跌，酒店、旅游尾盤走強。

另外，最近港股走勢莫名其妙的弱，不跟A股也不跟美股，按照之前的經(jīng)驗，中國經(jīng)濟復(fù)蘇疊加美元走弱，港股應(yīng)該走強。但是這兩天港股表現(xiàn)遠(yuǎn)不及A股，且與上證50出現(xiàn)背離，而且南向資金一直在加倉港股，說明內(nèi)資看好港股。這可能是因為中美的問題壓制了市場情緒，國際的長線資金由于擔(dān)憂地緣博弈風(fēng)險還沒有系統(tǒng)性加倉港股。

風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考